Tài chính - ngân hàng

Tăng dự phòng cho nợ xấu, ABBank báo lãi giảm mạnh

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) báo lãi sau thuế quý 4 giảm 23% do tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng.

Lo ngại nợ xấu leo thang, ABBank cắt lợi nhuận để tăng bộ đệm dự phòng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố lãi trước và sau thuế năm 2021 gần 1.959 tỷ đồng và gần 1.560 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 39%. Nếu so với kế hoạch tăng trưởng 44% được đề ra cho cả năm 2021, ABBank đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đem về gần 3.067 tỷ đồng, tăng 29%. Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng so với năm trước như lãi từ dịch vụ tăng 81%; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 36%;hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh báo lãi gấp 38 lần, ghi nhận hơn 249 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 73%, chỉ còn hơn 202 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng trong quý 4/2021, kết quả kinh doanh của ABBank ghi nhận biến động.

Cụ thể, hoạt động chính của ngân hàng đạt hơn 869 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi lại tăng trưởng không đồng nhất. Trong đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 51 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 cũng lỗ hơn 40 tỷ đồng); thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 47% xuống còn gần 223 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ đạt hơn 142 tỷ đồng, tăng 162%; thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh đem về khoản lãi gấp 36 lần lên mức 54,5 tỷ đồng.

Tang Du Phong Cho No Xau Abbank Bao Lai Giam Manh

Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 4 đạt hơn 640 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ nhưng ABBank trích ra gần 281 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng vọt 155%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 giảm 23%, đạt gần 281 tỷ đồng.

Cả năm 2021, ABBank dành ra gần 687 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 34% so với năm trước.

Thực tế, “chi phí trích lập dự phòng” được nhận định sẽ là từ khoá cho lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2021, tạo ra sự phân hoá lớn. Đặc biệt dưới tác động của Thông tư 01/2020 và Thông tư 03/2021 quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì việc trích lập dự phòng nhiều hay ít trong sẽ tác động không nhỏ tới lợi nhuận năm 2021.

Đối với việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nhà đầu tư coi đây là “gánh nặng” ăn mòn lợi nhuận, còn ngân hàng lại xem đây là “của để dành”, yếu tố có khả năng tạo ra lợi nhuận đột biến trong tương lai.

Tang Du Phong Cho No Xau Abbank Bao Lai Giam Manh 2

Dòng tiền âm nặng, nợ cần chú ý nhảy vọt

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, trong quý 4/2021 dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại ABBank âm hơn 5.888 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 dương gần 4.260 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 4.576 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 dương hơn 4.273 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2021, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 121.694 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2020.

Cho vay khách hàng tăng 9% so với đầu năm, lên mức 68.984 tỷ đồng. Dư nợ của nhóm khách hàng cá nhân đạt 33.174 tỷ đồng, dư nợ nhóm khách hàng SMEs đạt 16.609 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 10% so với đầu năm. Đồng thời, tiền gửi khách hàng tại ABBank lại giảm 6% so với đầu năm, chỉ còn gần 67.840 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt 12.79%; ROA đạt 1.5%; ROE đạt 16.5%.

Về chất lượng tín dụng tại ABBank , tính đến 31/12/2021, tổng nợ xấu nội bảng tăng 7% so với đầu năm, ghi nhận hơn 1.422 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 31% lên 272 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn cũng tăng 27% lên hơn 790 tỷ đồng còn nợ nghi ngờ ghi nhận giảm 27% xuống còn gần 360 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 2,09% đầu năm xuống còn 2,06%.

Đáng nói, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2 – với khoản vay quá hạn 10 – 90 ngày) tại ABBank tăng 62% lên hơn 1.680 tỷ đồng. Tuy khoản nợ này chưa bị xếp vào nhóm nợ xấu nhưng với tình trạng dư nợ khoản vay quá hạn nhảy vọt, phần nào cho thấy khách hàng đi vay không có khả năng trả nợ đúng hạn vì ảnh hưởng của Covid -19. Trong tương lai, tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu.

Tang Du Phong Cho No Xau Abbank Bao Lai Giam Manh 3
Chi tiết các nhóm nợ tại ABBank  tính đến 31.12.2021 (Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021)

Năm 2021 ABBank cũng đã hoàn thành kế hoạch tăng vốn giai đoạn 1 lên hơn 6,969 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 114 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hơn 11 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho gần 2.000 CBNV đủ điều kiện.

Ngân hàng cũng đang gấp rút triển khai các thủ tục tăng vốn giai đoạn 2 – phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% trên số cổ phần sau tăng vốn giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2022.

Lê Tuấn

Back to top button